苯酐行业双足鼎立格局

近五年来国内苯酐生产工艺整体来看,一直是邻二甲苯氧化法和工业萘氧化法两种工艺路线为主。此种工艺路线的分布与国家的能源结构及能源战略高度一致。“十三五” 期间,国家发改委重点规划发展七大石化产业基地,且为了提升多元化竞争格局发展,提出了行业 “减油增化” 的发展方针,受益于国家政策的带动,2014年开始国内萘法苯酐项目得到快速发展,大量萘法苯酐项目相继投产,行业整体产能快速提升。但由于国家能源结构依旧是多煤少油的现状,因此依托煤炭资源大力推动煤企转型升级也是国情所需。再此大背景下,众多煤化工行业往精细化工延伸,也使得国内工业萘制苯酐得到快速发展。在2020年之后,受益低油价格局,国内邻法苯酐行业进入高景气周期,带动邻法苯酐行业进入快速扩能潮,邻法苯酐产能领先优势得以再度扩大。进入2022年之后,受到俄乌冲突影响,国际原油大涨,芳烃产业链产品价格持续高位,邻法苯酐行业亏损扩大,萘法苯酐再度迎来扩能。2023年预期有大量新增苯酐装置投产,但受到宏观经济低迷,且苯酐行业亏损扩大,导致大量新增装置投产延期,年内未能按计划投产。

进入2024年,苯酐行业迎来新一轮扩能潮,据隆众数据监测,2024年预计新增产能在39万吨,其中邻法苯酐预计新增产能13万吨,萘法苯酐预计新增产能在26万吨。在苯酐行业扩能的同时,而上游原料扩能并未能跟上,后续原料或将成为制约苯酐市场的一大瓶颈。

邻二甲苯产品作为邻法苯酐的唯一原料,从而邻二甲苯产品对邻法苯酐成本占比很大,且邻二甲苯产品供应相对有限,基本上属于中石化,中石油等大型石化装置配套,市场供应相对集中,邻二甲苯产品生产商相对强势,且国内邻二甲苯供应以长约订单为主,市场基本上处于上游邻二甲苯产品主导地位,从而下游苯酐产品议价能力较弱。

2024年之后,伴随着苯酐产品大幅扩能,虽苯酐企业数量相对变化不大,但苯酐产品规模或将大增,苯酐产品行业集中度未来或将走高至48.9%,议价能力虽有所改善,但鉴于邻二甲苯产品相对集中局面,下游苯酐产品整体议价能力仍显偏低。

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当前国内苯酐工艺路线来看,以邻二甲苯氧化法和工业萘氧化法两种工艺为主,基本上呈现双足鼎力局面。目前国内苯酐有效产能在302万吨,邻二甲苯氧化法总产能158万吨,占比52.3%;工业萘氧化法产能144万吨,占比47.7%。
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创建时间:2024-03-14 11:09